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            Company News
            一季度食品飲料電商數據:銷售渠道轉向線上,各行業龍頭保持穩增
            3月阿里線上電商數據披露,我們重點對白酒、乳制品、調味品、保健食品、休閑食品及奶粉等子行業線上銷售情況進行分析。2月起行業開始受疫情沖擊影響,但從線上渠道來看,多數子行業保持良好增長,部分線下轉向線上購買,龍頭品牌銷售增長更為確定。

            白酒:線上銷售量減價增,高端名酒增速亮眼。Q1國產白酒線上銷售額23.31億元,同增55.56%,銷售量623.05萬件,同降4.65%,均價374.20元,同增63.16%。從銷售額排名來看,Q1茅臺五糧液洋河占據前三,茅臺銷售額3.99億元,同比增長141.99%,均價1279.99元,同比增長104.80%;五糧液銷售額2.72億元,同比增長50.89%,均價694.17元,同比增長78.84%;洋河銷售額2.36億元,同比增長16.38%,均價584.94元,同比增長12.77%;瀘州老窖銷售額2.20億元,同比增長81.45%,均價489.42元,同比增長28.84%。
            乳制品:線上銷售延續高增,蒙牛(02319)伊利增速亮眼。Q1阿里渠道液奶行業銷售額25.44億元,同比增長102.16%,銷售量4066.26萬件,同比增長82.65%,平均產品價格62.57元,同比增長10.69%。分子品類看,Q1白奶占比51.88%,同比下降11.42pcts,酸奶占比24.79%,同比下降6.17pcts。其中白奶銷售額為13.20億元,同比增長65.69%,均價75.60元,同比增長16.16%;酸奶銷售額6.31億元,同比增長61.90%,均價62.08元,同比增長1.14%,顯示Q1白奶產品升級趨勢好于酸奶。
            調味品:行業增速有所放緩,龍頭企業持續高增。Q1阿里渠道日常調味品子行業銷售額3.01億元,同比下降20.28%,銷售量1331.40萬件,同比下降11.15%。分品牌看,海天、千禾、李錦記銷售額位居前3名,分別占比20%、10%、7%。主要調味品牌來看,海天銷售額為5967.10萬元,同比增長54.65%;千禾銷售額為2900.59萬元,同比增長108.28%;李錦記銷售額為2245.86萬元,同比增長91.79%;廚邦銷售額為1263.87萬元,同比增長110.57%;欣和銷售額為1182.87萬元,同比增長16.42%。
            保健食品:均價降低增速回升,湯臣Swisse穩居前二。Q1阿里渠道保健食品銷售額48.91億元,同比增長16.01%,銷售均價139.04元,同比下降4.62%。其中海外保健食品Q1銷售額24.67億元,同比增長21.28%,銷售均價170.08元,同比下降3.24%。分渠道看,Q1天貓渠道銷售額達18.64億元,同比增長40.82%,淘寶渠道實現銷售額6.02億元,同比下降15.17%;天貓渠道銷售占比75.59%,同比提升10.49pcts。分品牌看,3月湯臣倍健、Swisse、澳佳寶銷售額位居前三名,其中湯臣倍健銷售額1.67億元,同增46.41%;Swisse銷售額1.48億元,同增63.31%;澳佳寶銷售額4324.75萬元,同增72.85%。
            休閑食品:行業保持穩增,松鼠增速領先。Q1阿里系休閑食品線上銷售額193.13億元,同比增長16.89%;銷量為6.19億件,同比增長16.07%;均價31.20元,同比增長0.71%;3月線上銷售額2.25億元,同比增長36.21%;銷量為2.25億件,同比增長39.56%;均價26.10元,同比下降2.40%。分子行業看,3月糕點類銷售額12.90億元,同比增長42.24%,位居行業第一;餅干類銷售額10.99億元,同比增長37.73%,位居行業第二;鹵味零食類銷售額9.09億元,同比增長57.53%,位居行業第三。3月休閑食品行業線上集中度有所降低,CR3為19.40%,同比下降1.88pcts。
            奶粉:行業保持快速增長,消費升級趨勢明顯。Q1阿里渠道嬰幼兒牛奶粉子行業銷售額17.50億元,同比增長38.83%,銷售量605.44萬件,同比增長18.21%,均價289.11元/件,同比增長17.44%。分品牌來看,3月愛他美、a2、飛鶴(06186)銷售額位居前3名,分別占比27.85%、11.86%、11.66%,其中愛他美銷售額為2.30億元,同比增長78.37%,均價為305.74元/件,同比增長17.59%;a2銷售額為9780.42萬元,同比增長62.54%,均價為447.84元/件,同比增長9.40%;飛鶴銷售額為9615.65元,同比增長116.10%,均價為352.28元/件,同比增長22.90%。
            :阿里數據代表性欠佳,食品安全風險,宏觀經濟下滑。
            正文部分
            白酒:線上銷售量減價增,高端酒企增速亮眼
            線上白酒量減價增,高端品牌增速領先。Q1阿里渠道酒類總計銷售額42.26億元,同增30.62%,銷量2143.85萬件,同增8.50%,均價197.11元,同增20.38%;3月阿里渠道酒類總計銷售額8.17億元,同增33.53 %,銷量601.71萬件,同增32.05%,均價135.76元,同增1.12%。Q1國產白酒線上銷售額23.31億元,同增55.56%,銷售量623.05萬件,同降4.65%,均價374.20元,同增63.16%;3月國產白酒線上銷售額2.93億元,同增38.26%,銷售量116.24萬件,同降2.84%,均價251.84元,同增42.29%。從銷售額排名來看,Q1茅臺五糧液洋河占據前三。從品牌看,茅臺銷售額同增141.99%,五糧液銷售額同增50.89%,洋河銷售額同增16.38%,瀘州老窖銷售額同增81.45%。
            名酒均價仍有提升,茅臺老窖增速領先。分品牌來看,Q1茅臺銷售額3.99億元,同比增長141.99%,位居行業首位,均價1279.99元,同比增長104.80%;五糧液銷售額2.72億元,同比增長50.89%,均價694.17元,同比增長78.84%;洋河銷售額2.36億元,同比增長16.38%,均價584.94元,同比增長12.77%;瀘州老窖銷售額2.20億元,同比增長81.45%,均價489.42元,同比增長28.84%。3月茅臺銷售額4818.84萬元,同比增長124.57%,均價1343.12元,同比增長94.30%;五糧液銷售額2055.32萬元,同比下降1.25%,均價589.64元,同比增長65.02%;洋河銷售額1085.41萬元,同比下降30.33%,均價454.07元,同比下降5.54%;瀘州老窖銷售額3541.24元,同比增長178.91%,均價530.48元,同比增長49.75%。
            乳制品:線上銷售延續高增,蒙牛伊利增速亮眼
            線上銷售延續高增,三月酸奶價格有所下降。Q1阿里渠道液奶行業銷售額25.44億元,同比增長102.16%,銷售量4066.26萬件,同比增長82.65%,均價62.57元,同比增長10.69%。分子品類看,Q1白奶占比51.88%,同比下降11.42pcts,酸奶占比24.79%,同比下降6.17pcts。其中白奶銷售額為13.20億元,同比增長65.69%,均價75.60元,同比增長16.16%;酸奶銷售額6.31億元,同比增長61.90%,均價62.08元,同比增長1.14%,顯示Q1白奶產品升級趨勢好于酸奶。3月阿里渠道液奶行業銷售額10.27億元,同比增長97.64%,銷售量1716.22萬件,同比增長87.42%,平均產品價格59.87元,同比增長5.45%;其中白奶占比51.67%,同比下降11.84pcts,酸奶占比24.04%,同比下降6.37pcts;白奶銷售額為5.31億元,同比增長60.79%,均價72.67元,同比增長13.91%;酸奶銷售額2.47億元,同比增長56.22%,均價58.51元,同比下降9.01%。
            液奶線上景氣持續,蒙牛伊利增速亮眼。Q1阿里渠道伊利銷售額為5.31億元,同比增長62.22%,銷量818.17萬件,同比增長48.95%,均價64.90元,同比增長8.91%。Q1阿里渠道蒙牛銷售額為5.30億元,同比增長128.20%,銷量802.88萬件,同比增長96.24%,均價66.00元,同比增長16.28%。Q1光明銷售額為9579.44萬元,同比增長18.52%,銷量152.57萬件,同比增長25.82%,均價62.79元,同比下降5.81%。伊利Q1線上份額為20.87%,同比下降5.14pcts,蒙牛線上份額為20.83%,同比提升2.38pcts,光明線上份額為3.76%,同比下降2.66pcts。
            蒙牛特侖蘇熱銷,認養一頭牛居酸奶首位。白奶方面,3月蒙牛特侖蘇(16盒裝)銷售額2082.58萬元,位居白奶榜首,均價76.00元,較上月有所下跌;伊利高鈣低脂奶(24盒裝)銷售額1874.33萬元,均價74.40元,較上月略有上漲,本月銷售額位居白奶榜第二。酸奶方面,認養一頭牛常溫原味酸奶(12盒*2箱)銷售額1825.42萬元,均價109.00元,與上月持平,位居酸奶榜首;伊利安慕希(12+4盒)銷售額1807.15萬元,均價69.90元,較上月明顯下跌。
            調味品:行業增速有所放緩,龍頭企業持續高增
            行業增速持續回落,龍頭增長勢頭不減。Q1阿里渠道日常調味品子行業銷售額3.01億元,同比下降20.28%,銷售量1331.40萬件,同比下降11.15%。分品牌看,海天、千禾、李錦記銷售額位居前3名,分別占比20%、10%、7%。主要調味品牌來看,海天銷售額為5967.10萬元,同比增長54.65%;千禾銷售額為2900.59萬元,同比增長108.28%;李錦記銷售額為2245.86萬元,同比增長91.79%;廚邦銷售額為1263.87萬元,同比增長110.57%;欣和銷售額為1182.87萬元,同比增長16.42%。
            海天產品依舊強勢,千禾表現亮眼。從3月熱銷產品來看,在醬油熱銷產品前十名中,海天占據五名,分列第二、三、四、五、六位,具有明顯優勢;千禾產品占據四名,分列第一、八、九、十位,表現突出。
            保健品:均價降低增速回升,湯臣Swisse穩居前二
            均價降低增速回升,品牌店占比持續提升。Q1阿里渠道保健食品銷售額48.91億元,同比增長16.01%,銷售均價139.04元,同比下降4.62%。其中海外保健食品Q1銷售額24.67億元,同比增長21.28%,銷售均價170.08元,同比下降3.24%。分渠道看,Q1天貓渠道銷售額達18.64億元,同比增長40.82%,淘寶渠道實現銷售額6.02億元,同比下降15.17%;天貓渠道銷售占比75.59%,同比提升10.49pcts,品牌店占比持續提升。3月阿里渠道保健食品銷售額21.47億元,同比增長26.95%,銷售均價139.32元,同比下降3.60%。其中海外保健食品3月銷售額11.03億元,同比增長38.05%,環比增長63.20%。分渠道看,3月天貓渠道銷售額達8.67億元,同比增長64.89%,淘寶渠道實現銷售額2.35億元,同比下降13.73%;天貓渠道銷售占比78.66%,同比提升12.81pcts,品牌店占比持續提升。
            湯臣倍健Swisse穩居前二,線上格局保持穩定。3月湯臣倍健、Swisse、澳佳寶分別位列保健食品阿里系線上銷售額前三名,其中湯臣倍健銷售額1.67億元,位居第一,同比增長46.41%;Swisse銷售額1.48億元,同比增長63.31%,排名第二;澳佳寶銷售額4324.75萬元,同比增長72.85%,排名第三。集中度來看,3月線上CR5占比為20.30%,同比提升0.81pct。Swisse天貓銷售占87.15%,同比提升6.35pcts,Muscletech天貓銷售占比89.50%,同比提升1.02pcts。
            營養類產品較受歡迎,維生素銷售良好。保健食品熱銷產品總榜中膳食補充劑類和營養類產品較受歡迎。分品牌看,湯臣倍健維生素蛋白粉和氨糖鈣片較為熱銷;Swisse鈣片、維生素C較為熱銷。
            Lifespace海外銷售高增,國內均價有所降低。Q1 Lifespace海外益生菌銷售額2574.53萬元,同比增長43.79%,銷量15.44萬件,同比增長29.85%,均價為166.77元,同比增長10.73%;國內益生菌銷售額48.32萬元,同比增長4.48%,銷量4713件,同比增長26.56%,均價為102.52元,同比下降17.44%。3月Lifespace海外益生菌銷售額1215.48萬元,同比增長59.61%,銷量7.01萬件,同比增長41.04%,均價為173.28元,同比增長13.17%;國內益生菌銷售額14.97萬元,同比下降23.98%,銷量1590件,同比下降2.09%,均價為94.15元,同比下降22.36%。
            休閑食品:行業保持穩增,松鼠增速領先
            行業銷售穩步增長,糕點餅干鹵味高增。Q1阿里系休閑食品線上銷售額193.13億元,同比增長16.89%;銷量為6.19億件,同比增長16.07%;均價31.20元,同比增長0.71%;3月線上銷售額2.25億元,同比增長36.21%;銷量為2.25億件,同比增長39.56%;均價26.10元,同比下降2.40%。分子行業看,3月糕點類銷售額12.90億元,同比增長42.24%,位居行業第一;餅干類銷售額10.99億元,同比增長37.73%,位居行業第二;鹵味零食類銷售額9.09億元,同比增長57.53%,位居行業第三。
            堅果銷售持續增長,3月均價有所回落。Q1堅果線上銷售額50.29億元,同比增長22.33%,銷售量8963.23萬件,同比增長9.13%,均價為56.11元/件,同比增長12.10%。3月堅果線上銷售額8.13億元,同比增長31.90%,銷售量1965.52萬件,同比增長30.20%,均價為41.39元/件,同比增長1.31%。
            三只松鼠增速領先,線上集中度略有下降。3月阿里系休閑食品銷售額Top3仍為三只松鼠、百草味和良品鋪子,其中三只松鼠3月銷售額5.75億元,同比增長37.65%,銷量1618.80萬件,同比增長33.23%,均價35.50元,同比增長3.32%;百草味銷售額3.12億元,同比增長16.77%,銷量913.19萬件,同比下降2.10%,均價34.11元,同比增長19.28%;良品鋪子銷售額2.54億元,同比增長8.60%,銷量894.91萬件,同比增長4.87%,均價28.38元,同比增長3.56%;3月休閑食品行業線上集中度有所降低,CR3為19.40%,同比下降1.88pcts。
            每日堅果銷售火爆,零食禮包受歡迎。3月阿里系休閑食品熱銷榜榜首為三只松鼠產品,Top10熱銷產品里三只松鼠占據4位,熱銷Top3為每日堅果大禮包、零食大禮包和每日堅果混合禮盒,銷售額分別為5961.05萬元、2228.07萬元、2184.28萬元。百草味3月熱銷Top3為每日堅果禮盒、抱抱零食大禮包和休閑零食大禮包,銷售額分別為1784.93萬元、1535.04萬元、1226.29萬元。良品鋪子3月熱銷Top3為每日堅果大禮包、麻辣零食大禮包和豬肉鋪零食,銷售額分別為885.22萬元、838.18萬元、601.62萬元。
            奶粉:行業保持快速增長,消費升級趨勢明顯
            行業保持快速增長,愛他美龍頭地位穩固。Q1阿里渠道嬰幼兒牛奶粉子行業銷售額17.50億元,同比增長38.83%,銷售量605.44萬件,同比增長18.21%,均價289.11元/件,同比增長17.44%。3月阿里渠道嬰幼兒牛奶粉子行業銷售額11.27億元,同比增長43.16%,銷售量383.88萬件,同比增長28.03%,均價293.55元/件,同比增長11.82%。分品牌來看,3月愛他美、a2、飛鶴銷售額位居前3名,分別占比27.85%、11.86%、11.66%,其中愛他美銷售額為2.30億元,同比增長78.37%,銷量為75.10萬件,同比增長51.68%,均價為305.74元/件,同比增長17.59%;a2銷售額為9780.42萬元,同比增長62.54%,銷量為21.84萬件,同比增長48.57%,均價為447.84元/件,同比增長9.40%;飛鶴銷售額為9615.65元,同比增長116.10%,銷量為27.30萬件,同比增長115.00%,均價為352.28元/件,同比增長22.90%;美贊臣銷售額為7366.60元,同比增長39.62%,銷量23.47萬件,同比增長17.73%,均價為313.87元/件,同比增長18.59%。
            惠氏、美素佳兒及飛鶴表現亮眼。從3月熱銷產品來看,在嬰幼兒牛奶粉熱銷產品前10名中,惠氏啟賦位列第一;美素佳兒占據兩位,分列第二、六位;飛鶴占據兩位,分列第三、九位;a2占據兩位,分列第四、五位;愛他美占據兩位,分列第八、十位。

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